"1970-й год. Набитый до отказа зрительный зал Московского государственного цирка восторженно аплодирует группе акробатов. Аплодисменты еще не утихли, а на арену уже выходит клоун Леонид Енгибаров. За рукав он ведет второго клоуна. Это высокий такой, и улыбка до ушей. Идет неровно, дергаясь, и под мышкой несет большой блокнот.
Высокий клоун улыбается, вынимает их кармана карандаш, берет блокнот и начинает рисовать. Через несколько секунд он уже марширует своим неуверенным шагом по проходу зрительного зала. Подходит к розовощекой бабусе, и шапито хохочет. Клоун, теперь уже все знают, что это художник, который умеет рисовать моментальные портреты, демонстрирует публике свое произведение. Взгляды всех направлены на карикатуру, выставленную около смеющегося живого оригинала. Аплодисменты. В течение короткого времени еще несколько раз звучат аплодисменты. И вот выступление карикатуриста заканчивается. Все тем же неуверенным шагом, с той же улыбкой от уха к уху, он уходит. В гримерке он снимет грим, переоденет костюм и превратится в того, кем на самом деле является - в милого, неприметного, задумчивого молодого человека...
